بحران کم‌سابقه‌ی حافظه‌ی DRAM تازه شروع ماجراست؛ بعد از رم و پردازنده، حالا نوبت بازار ذخیره‌سازی داده‌ست که زیر فشار هوش مصنوعی داغ بشه. دیتاسنترهایی که قبلاً از هارددیسک‌های Nearline استفاده می‌کردن، حالا برای کاهش زمان تحویل به SSDها رو آوردن. تصمیمی که باعث فشار بی‌سابقه روی تأمین تراشه‌های NAND شده. طبق گزارش Digitimes، مدیرعامل Phison، تأیید کرده قیمت NAND در شش ماه گذشته بیش از دو برابر شده و انتظار می‌ره این روند فعلاً ادامه داشته باشه. در ادامه با توییک فا همراه باشید.
برای درک شدت موضوع، همون تراشه‌ی 1 ترابایتی TLC که در جولای 2025 حدود 4.8 دلار قیمت داشت، حالا بیش از 10.7 دلار معامله می‌شه. شاید در ظاهر زیاد به نظر نیاد، ولی در مقیاس انبوه، تأثیرش به‌وضوح حس می‌شه. مخصوصاً برای کاربرانی که قصد جمع‌کردن سیستم جدید دارن. از اون طرف، دیتاسنترها و شرکت‌های بزرگ که Phison تأمینشون رو در اولویت گذاشته، هنوز توان پرداخت دارن، چون رشد سریع هوش مصنوعی باعث شده سرمایه‌گذاری تو این حوزه تقریباً بدون ریسک باشه.
کمبود NAND ادامه دارد، خطوط جدید تا ۲۰۲۷ آماده نمی‌شن!
حتی تراشه‌های MLC قدیمی‌تر هم رشد قیمتی مشابهی داشتن و از ماه گذشته این تورم سرعت بیشتری گرفته. Phison پیش‌بینی کرده که کمبود NAND تا چند سال آینده ادامه‌دار باشه، چون تولیدکننده‌ها در سال‌های اخیر تمایل چندانی برای سرمایه‌گذاری در خطوط جدید نداشتن. بر اساس گفته‌ی Phison، خطوط تولید تازه احتمالاً تا اواخر 2027 آماده نخواهند شد. او در تماس مالی اخیرش هم اعلام کرد: تمام تولید 2026 از همین حالا فروخته شده.
Phison در سه‌ماهه‌ی سوم سال 2025 بهترین عملکرد سالش رو ثبت کرده. 18.14 میلیارد دلار تایوان (حدود 560 میلیون دلار آمریکا) درآمد که 30٪ رشد نسبت‌به سال قبل محسوب می‌شه. هرچند حاشیه‌ی سود عملیاتی به خاطر هزینه‌های تحقیق و توسعه در زمینه‌ی نسل بعدی حافظه به 7.9٪ کاهش پیدا کرده. اما سایر شاخص‌ها رشد قابل توجهی داشتن. موجودی فعلی شرکت هم به 1.02 تریلیون دلار تایوان (بیش از ۳۱.۵ میلیارد دلار آمریکا) رسیده که بخش عمده‌ش مربوط به بازارهای غیرمصرفیه.
Phison در کنار SanDisk که قبلاً قیمت NAND رو 50٪ افزایش داده بود، حالا تمرکز رو روی بازار سرور گذاشته؛ چون حاشیه‌ی سود در این بخش بالاتره. طبق گفته‌ی فایسون، SSDهای مخصوص دیتاسنتر حالا حدود 30٪ از فروش کل شرکت رو تشکیل می‌دن. با توجه به افزایش زمان تحویل، که تا سه‌ماهه‌ی سوم 2025 به 224 روز رسیده بود، به‌نظر می‌رسه کمبود عرضه و قیمت‌های بالا در بازار SSD، دست‌کم تا چند سال آینده ادامه‌دار باشه.
در همین راستا، گزارش دیگری از Digitimes می‌گه تراشه‌های QLC NAND که به‌عنوان جایگزین هارددیسک‌ها استفاده می‌شن و تا دو سال آینده پیش‌فروش شدن که نشونه‌ای واضح از اینکه بحران حافظه تازه داره به اوج خودش می‌رسه.
